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国联证券:阳光电源市值空间广阔|亚搏体育

发布时间:2022-03-13    来源:亚搏手机版app下载3846

本文摘要:逆变器预计全年出货量6.7~6.8GW,同比快速增长60%,未来将会从全球第二沦为全球第一,毛利率大约32%。

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逆变器预计全年出货量6.7~6.8GW,同比快速增长60%,未来将会从全球第二沦为全球第一,毛利率大约32%。  光伏电站系统集成业务收入基数小,贡献占到比大幅大幅度快速增长,已是公司第一大收益来源。

预计2015年证实规模大约320MW,同比快速增长超强100%。预计公司春节前并网150MW电站用作持有人运营。

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公司大力申请人在安徽省的售电牌照。  加快布局互联网+光伏、储能+光伏,想象空间关上。公司和阿里云合作发售的iSolarCloud,可以融合大数据分析,构建智能运维,为电站评级和资产证券化提供数据承托。公司的储能逆变器、光伏控制器和掌控直流电源一体机等,应用于多个分布式光伏电站。

公司和三星SDI合作开发储能,预计2016年上半年投产。  布局新能源汽车电驱动和充电桩等业务,再行诛新的版图。公司的控制器产品,已运用于多个显电公交车、乘用车和物流车项目。

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公司的控制器产品在安凯客车上构建了实际应用于和批量销售,产业化加快前进。预计全年销售额在数千万级别,明年突破1亿。

  保持引荐评级:我们预计公司2015-2017年,EPS分别为0.83元、1.10元和1.24元,分别对应32.92倍、24.84倍、22.03倍PE。如果考虑到明年公司回购已完成等因素,EPS分别为0.83元、0.99元和1.19元,分别对应32.92倍、27.60倍和22.96倍。考虑到公司构建了智能逆变器+新能源发电+光伏智慧云+储能+新能源汽车电控等的能源互联网全方位布局,随着未来储能微电网和新能源汽车政策等的大大落地和加码,公司市值空间辽阔。保持引荐评级。

  风险提醒:竞争白热化带给毛利率上升的风险;电站系统集成业务不约预期风险;贴现账款重复使用风险。


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